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AAFM CWM_LEVEL_1

CWM_LEVEL_1

試験コード:CWM_LEVEL_1

試験名称:Chartered Wealth Manager (CWM) Certification Level 1 Examination

最近更新時間:2026-08-27

問題と解答:全0問

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AAFM CWM_LEVEL_1 資格取得

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三つのバージョン

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プライバシー保護とオンラインアフターサービス

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AAFM CWM_LEVEL_1 試験シラバストピック:

セクション目標
保険とリスク管理の概念- プロテクション(保障・保護)プランニング
  • 1. 財産および賠償責任保護
  • 2. リスク管理プロセス
  • 3. 保険の基礎
  • 4. 就業不能保険
  • 5. 生命保険
  • 6. 医療保険
インドおよびグローバルの金融システム- 金融市場と金融機関
  • 1. 国際金融市場
  • 2. グローバル金融システム
  • 3. インドの金融システム
  • 4. 規制機関
  • 5. 金融・経済システム
ウェルス・マネジメントの概念- ウェルス・マネジメントの基礎
  • 1. 貨幣の時間価値
  • 2. 個人財務諸表
  • 3. ウェルス・マネジメントのプロセス
  • 4. キャッシュフロー管理
  • 5. 顧客対応プロセス
  • 6. ウェルス・マネジメント業界の概要
投資リスクとリターンの測定- リスク・リターン分析
  • 1. リスク測定技術
  • 2. リターン測定手法
  • 3. ポートフォリオのパフォーマンス評価
  • 4. アセットアロケーション(資産配分)の概念
ウェルス・マネジメントにおける法的側面- 法的および規制の枠組み
  • 1. 顧客保護規制
  • 2. コンプライアンス要件
  • 3. 倫理と受託者責任
  • 4. 金融規制
ウェルス・マネジメントにおけるオルタナティブ商品- オルタナティブ投資
  • 1. オルタナティブ投資を用いたポートフォリオの分散
  • 2. 仕組商品
  • 3. ヘッジファンド
  • 4. プライベート・エクイティ
  • 5. 不動産投資
ライフサイクルマネジメント- ファイナンシャル・ライフプランニング
  • 1. エステートプランニング(資産承継計画)
  • 2. 資産移転戦略
  • 3. ライフサイクルの段階
  • 4. リタイアメントプランニング
ウェルス・マネジメントにおける税法- 税務プランニング
  • 1. 節税戦略
  • 2. 税務プランニング手法
  • 3. 投資に対する課税
  • 4. 所得税の仕組み
ウェルス・マネジメントにおける投資手段- 投資商品
  • 1. 株式投資
  • 2. オルタナティブ投資
  • 3. ポートフォリオ構築
  • 4. 債券・負債証券
  • 5. 投資信託
銀行業務におけるウェルス・マネジメントの役割- 銀行商品とサービス
  • 1. 銀行業務
  • 2. プライベートバンキング
  • 3. リテールバンキング
  • 4. 富裕層顧客向け銀行商品
CWM_LEVEL_1 関連試験
GLO_AFA_LVL_1 - Accredited Financial Analyst (AFA) Certification Examination
CTEP - Chartered Trust & Estate Planner (CTEP) Certification Examination
CWM_LEVEL_2 - Chartered Wealth Manager (CWM) Certification Level II Examination
関連する認定
Chartered Wealth Manager
AAFM Certification
連絡方法  
 [email protected]
 [email protected]  サポート

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